戴尔是一名注册会计师，并获得了个人财务专家称号, 以及美国的注册金融规划师称号.
Dale有超过40年的经验，经常就美国和加拿大的财务规划和税收相关问题发表演讲, 他是《 在美国购买房地产-简明指南为加拿大人 也是《 加拿大人在美国的税收:你有风险吗? 和 在加拿大的美国人的税收:你有风险吗?
多年来拥有并经营过许多企业, 戴尔了解这些需求, 挫折, 以及企业主遇到的挑战, 包括结构, 薪酬和福利, 定价, 市场营销, 招聘, 文化, 合并, 以及将企业成功地过渡到下一代的领导.
戴尔是一名前大学摔跤手和前四次世界重量级空手道冠军. 戴尔拥有柔道四度黑带和格斗术一级黑带.
专业领域
- 加拿大-美国税收和税收筹划
- 高净值个人
- 信托及遗产规划
- 美国税务筹划与策略
- 财务规划
行业经验
- 专业服务-会计，咨询和财务规划
- 小企业主
- 房地产投资者
教育
- 亚利桑那州立大学会计学学士学位
- 注册财务规划师™(美国)
- 个人理财专员(PFS)
奖 & 识别
- 优秀领导奖 – 阿斯利康家庭学院储蓄计划监督委员会，2008年
- 2006年，凤凰商会年度小商人奖的决赛选手
- 共同基金杂志 2001年，美国高级金融顾问 & 2002
- 1995年ASCPA年度委员会主席
专业协会及活动
- 美国注册会计师协会
- 亚利桑那注册会计师协会
- 财务规划协会
- 全国个人理财顾问协会
目前的商业/社区协会和活动
- 大凤凰城金融规划协会理事
- 国际扶轮，凤凰社100位理事
- 加拿大亚利桑那商业委员会
过去的业务/社区活动
- 凤凰城/卡尔加里姐妹城市委员会
- 凤凰董事会成员家庭承诺
- 硅谷临终关怀中心董事会成员
- 给悲伤儿童的新歌董事会主席
- 亚利桑那州注册会计师协会财务规划委员会主席
- 亚利桑那州家庭学院储蓄计划监督委员会主席
- 个人理财专家资格认证委员会委员
选定的演讲
- 亚利桑那州立大学-金融管理协会俱乐部
- 马里科帕县律师协会
- 亚利桑那注册会计师协会
- 佛罗里达注册会计师协会
- 美国注册会计师协会
- 全国职业会计师协会
- 全国会计师协会
- 全国个人理财顾问协会
- 财务规划协会
