戴尔的一个. 沃尔特斯, CPA, PFS, CFP®(美国)

戴尔是一名注册会计师,并获得了个人财务专家称号, 以及美国的注册金融规划师称号.

Dale有超过40年的经验,经常就美国和加拿大的财务规划和税收相关问题发表演讲, 他是《 在美国购买房地产-简明指南为加拿大人 也是《 加拿大人在美国的税收:你有风险吗? 在加拿大的美国人的税收:你有风险吗?

多年来拥有并经营过许多企业, 戴尔了解这些需求, 挫折, 以及企业主遇到的挑战, 包括结构, 薪酬和福利, 定价, 市场营销, 招聘, 文化, 合并, 以及将企业成功地过渡到下一代的领导.

戴尔是一名前大学摔跤手和前四次世界重量级空手道冠军. 戴尔拥有柔道四度黑带和格斗术一级黑带.

专业领域

  • 加拿大-美国税收和税收筹划
  • 高净值个人
  • 信托及遗产规划
  • 美国税务筹划与策略
  • 财务规划

行业经验

  • 专业服务-会计,咨询和财务规划
  • 小企业主
  • 房地产投资者

教育

  • 亚利桑那州立大学会计学学士学位
  • 注册财务规划师™(美国)
  • 个人理财专员(PFS)

奖 & 识别

  • 优秀领导奖 阿斯利康家庭学院储蓄计划监督委员会,2008年
  • 2006年,凤凰商会年度小商人奖的决赛选手
  • 共同基金杂志 2001年,美国高级金融顾问 & 2002
  • 1995年ASCPA年度委员会主席

专业协会及活动

  • 美国注册会计师协会
  • 亚利桑那注册会计师协会
  • 财务规划协会
  • 全国个人理财顾问协会

目前的商业/社区协会和活动

  • 大凤凰城金融规划协会理事
  • 国际扶轮,凤凰社100位理事
  • 加拿大亚利桑那商业委员会

过去的业务/社区活动

  • 凤凰城/卡尔加里姐妹城市委员会
  • 凤凰董事会成员家庭承诺
  • 硅谷临终关怀中心董事会成员
  • 给悲伤儿童的新歌董事会主席
  • 亚利桑那州注册会计师协会财务规划委员会主席
  • 亚利桑那州家庭学院储蓄计划监督委员会主席
  • 个人理财专家资格认证委员会委员

选定的演讲

  • 亚利桑那州立大学-金融管理协会俱乐部
  • 马里科帕县律师协会
  • 亚利桑那注册会计师协会
  • 佛罗里达注册会计师协会
  • 美国注册会计师协会
  • 全国职业会计师协会
  • 全国会计师协会
  • 全国个人理财顾问协会
  • 财务规划协会